Empresa: EL Treinta srl
Desafío:
Antes de implementar mejoras en el proceso de conciliación bancaria, el equipo se veía abrumado por la cantidad de transacciones a conciliar y la necesidad de realizarlo manualmente. Este proceso incluía la descarga de resúmenes bancarios y la conversión de archivos PDF a XLSX, lo que consumía una gran cantidad de tiempo y recursos. Además, la comunicación con el equipo se realizaba principalmente en forma verbal, lo que a veces generaba confusiones y retrasos en la notificación de cuentas completadas.
Solución:
Para abordar estos desafíos, implementamos un proceso mejorado que aprovecha la tecnología y automatización:
- Automatización de Descargas: Implementamos una automatización con RPA que inicia el proceso mediante correo electrónico, pero que luego el Robot descargue automáticamente los resúmenes bancarios del Banco Nacional de Argentina (BNA).
- Conversión de Archivos: El Robot utiliza herramientas de software para convertir los archivos PDF a XLSX, lo que reduce significativamente el tiempo necesario para preparar los datos.
- Conciliación Eficiente: Integramos el aplicativo Mantis para que el Robot pueda para procesar automáticamente los movimientos coincidentes por monto y fecha. Esto permitió una conciliación más precisa y rápida.
- Notificación Automatizada: Implementamos un sistema de notificación automatizada que envía correos electrónicos una vez que se completa la conciliación. Esto asegura una comunicación más eficiente y oportuna con el equipo.
Resultado:
La implementación de estas mejoras en el proceso de conciliación bancaria de nuestro cliente ha tenido un impacto significativo en la eficiencia del equipo y la precisión de las conciliaciones. Ahora pueden gestionar más cuentas en menos tiempo y minimizar errores humanos. Además, la notificación automatizada ha mejorado la comunicación interna y ha permitido una mayor transparencia en todo el proceso.
En resumen, hemos transformado un proceso manual y laborioso en uno automatizado y eficiente, lo que ha mejorado considerablemente la capacidad para gestionar y conciliar cuentas de manera efectiva. Esto no solo ha ahorrado tiempo y recursos, sino que también ha fortalecido la capacidad para tomar decisiones informadas basadas en datos precisos y actualizados.
Cierre
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